5月歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量下滑,中國新能源車(chē)對歐出口增速與均價(jià)齊跌
來(lái)源:經(jīng)濟觀(guān)察網(wǎng)作者:周信2024-06-28 13:46

近日,歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(ACEA)發(fā)布數據,5月歐洲市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量為109萬(wàn)輛,同比下降2.6%,四分之三的主要市場(chǎng)都出現了下滑。其中,歐洲純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比減少11%;歐盟純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降12%至11.4萬(wàn)輛,市占率同比下降0.6%。

幾乎與ACEA同時(shí),乘聯(lián)會(huì )發(fā)布了5月中國汽車(chē)出口數據。數據顯示,5月中國汽車(chē)出口56.8萬(wàn)輛,同比增漲29%、環(huán)比增漲2%,占新能源汽車(chē)出口總量98%的新能源乘用車(chē)前5個(gè)月出口85萬(wàn)輛,同比增長(cháng)31%。

經(jīng)濟觀(guān)察網(wǎng)注意到,歐洲5月新車(chē)銷(xiāo)量下降的同時(shí),中國對歐出口的增速同比下滑30%,新能源乘用車(chē)對歐出口增速下降66%。此外,中國對歐出口新能源汽車(chē)的均價(jià)也在下降。

對此,乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)向經(jīng)濟觀(guān)察網(wǎng)表示,歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下降是由歐盟主要國家的購車(chē)補貼取消導致,中國出口歐洲增速下滑則因歐盟加征關(guān)稅,車(chē)企在5月份都較為謹慎,均價(jià)下降主要是因為特斯拉出口減少。

歐洲市場(chǎng)新能源下降,混動(dòng)增長(cháng)

ACEA數據顯示,5月份,歐洲BEV(純電動(dòng)汽車(chē))銷(xiāo)量第三大市場(chǎng)比利時(shí)和法國是僅有的兩個(gè)實(shí)現增長(cháng)的關(guān)鍵市場(chǎng),增幅分別為44.8%和5.4%。相比之下,德國和荷蘭的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下降,分別為-30.6%、-11.7%。

除了BEV,PHEV(插混汽車(chē))銷(xiāo)量也下降了14.7%,PHEV在歐盟市占率占為6.5%,同比下降0.9%。其中,比利時(shí)和法國分別下降36.6和19.4%,德國小幅增長(cháng)1.7%。

隨著(zhù)純電動(dòng)和插混的銷(xiāo)量下降,混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV與輕混)銷(xiāo)量上漲為27.萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額從25%上升至29.9%。

BEV、PHEV銷(xiāo)量下降和HEV銷(xiāo)量上漲,對應的是特斯拉的“失意”和豐田、大眾的“得意”。特斯拉5 月在歐盟的銷(xiāo)量下降了34.2%,豐田汽車(chē)(包括豐田與雷克薩斯)5月銷(xiāo)量同比增長(cháng)13%,大眾品牌增長(cháng)4%。從車(chē)型來(lái)看,特斯拉Model Y 5月銷(xiāo)量同比下降49%,排名跌到第18位,大眾T-Roc、高爾夫分別位居第一、第二,銷(xiāo)量同比增長(cháng)12%、28%。

出現這樣的情況,是因為歐洲的電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格高于燃油車(chē)。目前,歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)均價(jià)在3.5萬(wàn)歐元以上,英國汽車(chē)在線(xiàn)交易平臺Auto Trader在4月份指出,英國新款電動(dòng)汽車(chē)的平均售價(jià)比同級燃油車(chē)高33%。歐洲電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格高企的原因,除了歐洲本地供應鏈不夠發(fā)達外,最直接的因素則是政府補貼減少,此前歐洲電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(cháng)嚴重依賴(lài)政府補貼。

充電公司Pod Point首席執行官、阿斯頓·馬丁的前負責人安迪·帕爾默公開(kāi)表示,電動(dòng)車(chē)補助取消得太早了,消費者不愿意在配套設施并不完善的基礎上花費更多錢(qián)購買(mǎi)電動(dòng)車(chē)。

作為歐洲最大的汽車(chē)市場(chǎng),德國在今年初取消了3000歐元至4500歐元不等的補貼后,導致電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量急劇下降。德國一家調查公司預測,今年德國的純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將在去年的52萬(wàn)輛的基礎上減少5萬(wàn)輛左右。

在BEV實(shí)現增長(cháng)的法國,目前消費者購買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)有4000 歐元的補貼,家庭年收入低于15400歐元還額外補貼 3000歐元,生態(tài)補貼(類(lèi)似置換補貼)最高可達5000 歐元。比利時(shí)佛蘭德斯地區對電動(dòng)汽車(chē)補貼高達5000歐元,此外還可抵扣個(gè)人所得稅、電力消費稅等。

歐洲的充電基礎設施仍較為落后。首先是充電樁少,根據ACEA的數據,至2023年末,歐洲每千人平均擁有充電樁1.4個(gè);其次是公共樁建設分散,全歐洲63.2萬(wàn)個(gè)公共充電樁中,61%部署在荷蘭、法國和德國;再者是充電慢,公共充電樁里88%為22kW及以下的交流慢充樁,150kW直流快充電樁僅占4.7%。

加征關(guān)稅在即,中國新能源銷(xiāo)量與均價(jià)齊跌

目前,歐洲仍然是中國汽車(chē)出口的重要區域,占比34%,僅比亞洲小0.6個(gè)百分點(diǎn)。但中國新能源汽車(chē)對歐出口的增速出現下滑。5月份,中國出口至歐洲的新能源汽車(chē)為19.3萬(wàn)輛,與4月持平。1—5月,中國對歐洲出口新能源汽車(chē)82.6萬(wàn)輛,同比增速均為10%,而去年的增速為120%,相差甚遠。

在中國出口至歐洲的新能源汽車(chē)中,純電動(dòng)汽車(chē)出口下降最為嚴重。5月中國純電動(dòng)車(chē)出口歐洲5.4萬(wàn)輛,比4月份少了1萬(wàn)輛,環(huán)比下降15.6%,同比降低22%,1—5月同比降低15%。插混汽車(chē)也不容樂(lè )觀(guān)。5月中國插混汽車(chē)出口歐洲5000輛,同比下降21%,前5個(gè)月同比下降36%。5月和前5月的同比分別降低21%、36%。

分區域來(lái)看,比利時(shí)(5月之前為中國新能源汽車(chē)最大出口國)和英國是中國新能源汽車(chē)出口的兩大主力國家,但5月份中國對這兩個(gè)國家出口增速分別為-11%和0。同時(shí),雖然比利時(shí)和英國仍然為5月中國新能源出口量的前三名,但占整體出口的比重卻分別減少了13%和1%。中國對西班牙、法國的新能源車(chē)出口,同比下降幅度則分別高達65%、76%。

“主要是歐盟即將加征關(guān)稅的影響”,崔東樹(shù)表示,因為有可能車(chē)輛運歐洲的時(shí)候,就到了歐盟加征關(guān)稅的日期了(7月4日),所以車(chē)企在5月份企業(yè)都非常謹慎。

麥肯錫全球董事合伙人彭波表示,中國出口歐洲的車(chē)輛,從出了中國海關(guān)的日期開(kāi)始計算,歐盟計算是否加征關(guān)稅的日期是消費者購買(mǎi)的日期,如果再加上車(chē)輛到經(jīng)銷(xiāo)商手里,經(jīng)銷(xiāo)商把車(chē)輛賣(mài)出去,這個(gè)時(shí)間就更長(cháng)了,而一旦過(guò)了這個(gè)日期,價(jià)格競爭力就大大折扣,對車(chē)企而言確實(shí)有風(fēng)險。

值得注意的是,除了增速下降,中國出口歐洲的新能源汽車(chē)均價(jià)也在下降。

2023年中國純電動(dòng)、插混、混動(dòng)乘用車(chē)的出口均價(jià)分別為2.2萬(wàn)美元、3.1萬(wàn)美元、2.1萬(wàn)美元,但今年前5個(gè)月的均價(jià)分別為2萬(wàn)美元、2.6萬(wàn)美元、2萬(wàn)美元。今年前5個(gè)月,中國出口的新能源汽車(chē)均價(jià),在土耳其下降了5000美元,在英國、德國、波蘭降了4000美元,在比利時(shí)、西班牙下降了2000美元。

崔東樹(shù)認為,均價(jià)下降原因在于特斯拉,一方面,特斯拉出口歐洲的車(chē)輛減少,另一方面,其往歐洲出口的主要是售價(jià)更低的Model 3。據了解,主要出口上汽乘用車(chē)和特斯拉的上海港口,近期汽車(chē)出口量異常偏低,5月份出口量比上月減少2.8萬(wàn)輛,同比降低44%,1—5月降到36萬(wàn)輛,同比下降16%。

不過(guò),彭波表示,不排除中國車(chē)企對出口到歐洲的車(chē)輛進(jìn)行了價(jià)格下調,畢竟現在歐洲亟需低價(jià)電動(dòng)汽車(chē)。

對于中國汽車(chē)在歐洲的發(fā)展,崔東樹(shù)認為,雖然新能源汽車(chē)出口歐洲暫時(shí)放緩,但隨著(zhù)對歐洲反補貼影響的逐步適應,中國新能源汽車(chē)對歐洲出口應該還能回升向上。且盡管歐盟關(guān)稅迫在眉睫,5月份,中國汽車(chē)制造商在歐洲的市場(chǎng)份額仍增長(cháng)了0.3%。

責任編輯: 胡青
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