巨頭紛紛入場，端側(cè)AI拉開時代帷幕。

01

何為端側(cè)AI？

AI發(fā)展正從軟件主導(dǎo)轉(zhuǎn)向硬件+軟件并行驅(qū)動，而智能設(shè)備作為AI觸達用戶的終極載體，正成為AI未來發(fā)展與落地的重要突破口。

硬件方面，AI終端功能專注于“計算+存儲+傳感”，對應(yīng)的是“CPU+GPU+NPU”的算力平臺組合、更大容量的RAM/ROM、3D傳感/空間感知等硬件升級。軟件方面，AI終端整合了輕量化AI模型和個人數(shù)據(jù)庫，可在本地完成各種生成式AI應(yīng)用的推理計算。

相比于云端AI，端側(cè)AI由于查詢和個人信息完全保留在終端上，從本質(zhì)上有助于保護用戶隱私，數(shù)據(jù)的存儲計算等都在本地，避免了傳到云端可能帶來的數(shù)據(jù)安全問題；同時數(shù)據(jù)的存儲計算在本地處理、本地響應(yīng)方面時間更短速度更快，避免生成式AI查詢對于云需求達到高峰期時的高延時；決策在本地大幅也降低了數(shù)據(jù)經(jīng)過更長的通路產(chǎn)生錯誤的幾率；并且將一些處理從云端轉(zhuǎn)移到邊緣終端可減輕云基礎(chǔ)設(shè)施的壓力并減少開支。

資料來源：高通官網(wǎng)

端側(cè)AI擁有豐富的種類，其中AI手機的生成AI的能力，能提供近幾年來難得的全新體驗，或為手機產(chǎn)業(yè)帶來新一輪創(chuàng)新變革；作為生產(chǎn)力工具，PC與AI大模型的結(jié)合有望大幅提升用戶辦公、設(shè)計、內(nèi)容創(chuàng)作等方面的效率；AI穿戴設(shè)備受交互方式、承載信息量等限制，還需探索更多應(yīng)用場景，但其為AI終端的發(fā)展提供了一些參考；AI與XR的融合或創(chuàng)造全新的生態(tài)，推動數(shù)字體驗的進步，并擴展到諸多應(yīng)用領(lǐng)域；AI與智能座艙的結(jié)合讓交互更加擬人化和服務(wù)更加個性化，AI在未來艙駕融合中將發(fā)揮更大的作用。

資料來源：CSDN

02?

各大巨頭入場

端側(cè)AI元年已至

5月21日凌晨，微軟發(fā)布了Copilot+PC，這是全球首個專為AI設(shè)計的WindowsPC，采用了全新NPU，并重新設(shè)計了Windows11系統(tǒng)。Copilot+PC要求擁有40TOPs以上算力，同時新增了眾多系統(tǒng)級AI功能，包括Recall功能，能幫助用戶瀏覽和查閱過去的相關(guān)數(shù)據(jù)，此外還增加了一些實時翻譯、Copilot系統(tǒng)交互以及賦能創(chuàng)作類軟件工具等功能。

資料來源：微軟科技公眾號

不同于功能專注于“計算+存儲”的傳統(tǒng)PC核心思路，AIPC的功能將擴展至“計算+存儲+傳感”。在架構(gòu)設(shè)計上，AIPC最重要的是嵌入了AI芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的異構(gòu)方案。通過嵌入獨立NPU的強算力性能，大幅提升終端AI能力，并更好地提升性能、控制功耗；為了適配AI應(yīng)用和越來越強的NPU算力，CPU和GPU的性能也會有相應(yīng)提升；同時在AI深度學(xué)習(xí)應(yīng)用中三者有不同分工，訓(xùn)練階段會使用CPU或GPU執(zhí)行通用計算任務(wù)，而推理階段或利用專門的NPU來提高效率。

因此作為設(shè)備、邊緣計算和云技術(shù)的混合體，AIPC將不僅具有強大的計算能力和先進的AI技術(shù)，還帶來了創(chuàng)新的交互方式和視覺體驗，滿足新的生成式AI工作負載需求，同時還可為用戶提供量身定制的體驗。

微軟的Copilot+PC可以借助于“回顧”（Recall）這一新功能，讓用戶能夠輕松找到此前在用戶的PC上瀏覽過的內(nèi)容或是處理過的任務(wù)。該功能可以跨越時間線，在瀏覽過的任意應(yīng)用程序、網(wǎng)站、文檔及其他地方回憶查找想要的內(nèi)容，或通過屏幕快照進行詢問，它能基于目標識別給出建議，更準確地描述用戶的檢索需求，從而幫助用戶找到想要查找的內(nèi)容。

資料來源：AIGC開放社區(qū)公眾號

同時，其還將AI融入創(chuàng)作中，賦能各類創(chuàng)作軟件。例如，微軟與Adobe合作，Adobe系列旗艦級應(yīng)用即將登陸Windows11 AI PC，其中包括今日上線的Photoshop、Lightroom和Express3，同時還有Illustrator、Premiere Pro及更多應(yīng)用將于今年夏天推出。Adobe Creative Cloud3的用戶將能充分利用Windows11 AI PC的全部性能優(yōu)勢，以更快的速度發(fā)揮他們的創(chuàng)造力。

微軟也與DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以NPU驅(qū)動的Magic Mask，來輕松地為物體和人物強化視覺效果；在Capcut中使用由NPU驅(qū)動的自動剪影功能，一鍵移除任意視頻剪輯片段中的背景。

此外，WindowsPC還增加了實時翻譯/字幕功能。微軟的實時字幕翻譯，直接打破了辦公多語言障礙。目前，它可以將40多種語言實時翻譯成英文，并與視頻通話、錄音、流媒體內(nèi)容無縫集成。未來看一場世界球賽，組織一場跨國視頻會議，Copilot+PC都會為你配上實時字幕。

目前Copilot+PC體驗已經(jīng)覆蓋了宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想和三星等設(shè)備，將于6月18日開始發(fā)售，起價為999美元。首批Windows11AIPC將率先搭載驍龍XElite和驍龍XPlus處理器，提供大量Arm64原生應(yīng)用程序體驗，包括PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote等Microsoft365，以及愛奇藝（iQiyi）、嗶哩嗶哩（Bilibili）、FoxitPDFEditor專業(yè)版、酷狗音樂（Kugou）、QQ、QQ音樂和網(wǎng)易有道翻譯等。

并且在之前的5月7日，蘋果公司也舉行了春季發(fā)布會，新一代iPadPro、iPadAir，以及ApplePencilPro、新款妙控鍵盤正式發(fā)布。這是iPadPro時隔一年多首次大版本更新，不僅成為史上最薄蘋果產(chǎn)品，更搭載最新的M4芯片，其運算速度達到每秒38萬億次。

發(fā)布會中，蘋果頻繁地提到iPadPro的AI屬性，包括NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎）和混合架構(gòu)下AI性能的領(lǐng)先，也包括在音頻、圖像創(chuàng)作中的AI體驗，并直接對標AI PC，據(jù)蘋果硬件高級副總裁：“和輕薄型PC處理器相比，M4芯片用四分之一的功耗即可實現(xiàn)相同的性能，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎更是超越目前市面上所有AIPC?！?/p>

03?

市場有多大？

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2011-2022年全球PC出貨量呈現(xiàn)先降后升態(tài)勢。2011-2018年P(guān)C行業(yè)已從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，且由于技術(shù)發(fā)展緩慢，全球PC需求逐漸疲軟；2019-2022年線上辦公需求增加，帶動全球PC出貨量持續(xù)回升；進入2023年后，全球消費需求下降，23Q1-23Q3全球PC出貨量合計1.87億臺，同比下降17.1%。

不過根據(jù)IDC預(yù)測，受PC換機潮和AI集成的驅(qū)動，2024年全球PC出貨量將增長至2.614億臺，2027年將達2.9億臺，2023-2027年CAGR為3.1%。2023年中國PC市場中AI PC滲透率約為8.1%，2024年有望快速攀升至54.7%，未來幾年AI PC在新機裝配中的比例將快速攀升，2027年有望達到85%。

定價方面，IDC預(yù)測，隨著需求增長和AI性能提升，未來五年AI PC價格會穩(wěn)步上漲，其中AI筆記本電腦平均單價將從5500上漲到6500元，對應(yīng)的2027年的國內(nèi)市場規(guī)模將超過千億元。

Canalys同樣預(yù)測，2024年全球PC出貨量有望同比增長8%至2.67億臺，其中AIPC占比達19%，出貨量超5000萬臺，到2027年60%的PC將具備AI功能。

資料來源：搜狐科技微信公眾號，IDC

還值得注意的是，未來Windows10停更將成為2024-2025年換機潮的重要推力。

根據(jù)微軟官網(wǎng)披露信息，Windows10將于2025年10月14日停更，屆時Windows10所有版本將全部終止支持，而更高級別的系統(tǒng)則需要更高配置的電腦支持，意味著僅支持Windows10或更低系統(tǒng)配置的個人電腦將難以適用。面對操作系統(tǒng)的升級，PC用戶在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行更迭的意愿較低，消費者大多選擇暫不更新、直至更換新機。因此，機構(gòu)認為操作系統(tǒng)的升級將成為PC市場換機的重要推力之一。

04?

國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有哪些？

AI PC從供給端拉動了PC整體需求，PC整機代工環(huán)節(jié)相關(guān)公司有望直接受益，聯(lián)想集團首當(dāng)其沖，PC整機代工公司華勤技術(shù)、聞泰科技也都表示已經(jīng)實現(xiàn)AI PC量產(chǎn)。

同時，散熱是AIPC性能釋放的保障，散熱對PC性能的穩(wěn)定性及可靠性起到直接決定性的作用。

通常PC散熱由多個散熱部件組成，包含散熱硅脂、熱管、均熱板、散熱片、風(fēng)扇、散熱鰭片、石墨等，每個零部件承擔(dān)不同的功能。AI PC對于散熱的升級需求已成為國內(nèi)散熱廠商的共識。AI PC本地化模型的運行需要更大的算力密度，更高的算力帶來大功耗問題，需要更優(yōu)質(zhì)的散熱解決方案。

其中思泉新材目前擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱脂等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品，可以針對電子產(chǎn)品不同的散熱需求提供系統(tǒng)化的散熱解決方案，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供消費電子產(chǎn)品系統(tǒng)化散熱解決方案的提供商。

飛榮達則是能夠提供定制化電磁屏蔽及導(dǎo)熱應(yīng)用解決方案的企業(yè)。中石科技熱管理解決方案及相關(guān)產(chǎn)品（高導(dǎo)熱石墨膜、TIM材料、高效散熱模組等）可應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域（手機、PC、可穿戴設(shè)備等）。

鎂鋁合金、碳纖維等輕量化的機身材料同樣能實現(xiàn)更輕便機身和更優(yōu)散熱性能。

光大同創(chuàng)目前的碳纖維產(chǎn)品主要運用在個人電腦外殼，能夠滿足減重和高強度的雙重要求。公司也是聯(lián)想集團的供應(yīng)商，對聯(lián)想的筆記本電腦、臺式機、手機、服務(wù)器等多產(chǎn)品領(lǐng)域提供防護性及功能性產(chǎn)品。

春秋電子客戶包括聯(lián)想、三星電子、惠普、戴爾等，公司在鎂鋁合金方面具有技術(shù)積累，2022年上半年，僅鎂鋁合金的應(yīng)用就形成了近3000萬元的利潤。

此外隨著多模態(tài)能力的進一步加強，促使模型能實現(xiàn)的功能更加豐富，為應(yīng)用誕生奠定基礎(chǔ)，金山辦公、萬興科技、美圖公司、佳發(fā)教育、新致軟件、鼎捷軟件等AI應(yīng)用企業(yè)也將直接獲益。